La madera solía pagar el automóvil, y no hay grandes ganancias: la desgarradora historia detrás de la exportación de automóviles a Rusia y Asia Central.

En 2023, el automóvil de China exportará 4,91 millones de vehículos, convirtiéndose por primera vez en el mayor exportador del mundo. Entre ellos, los vehículos de nuevas energías se exportan por 1.203 millones. La era de la gran navegación ha comenzado, ocultando extrañas y arduas historias de lucha. Esta serie de artículos registra principalmente cómo las empresas automotrices chinas viajan al extranjero para encontrar nuevas oportunidades en el nuevo patrón de la industria automotriz global eléctrica e inteligente.

En 2023, el puerto de Khorgos nunca ha estado tan animado. Esta pequeña ciudad fronteriza cerca de Kazajstán y Kirguistán reúne diariamente automóviles nuevos de todo el país, esperando pasar la inspección aduanera. Para ello, la Aduana de Khorgos debe implementar un despacho de carga de 24 horas y abrir un canal verde para la exportación de automóviles nacionales.

Lotes de automóviles se adentrarán profundamente en el corazón de Asia a través del tren China-Europa y las carreteras transfronterizas, y eventualmente llegarán a los países de Asia Central y Rusia. En particular, desde 2022, Rusia y Asia Central se han convertido en puntos de acceso para los exportadores de automóviles.

Según las estadísticas del Comité Nacional de Estadísticas de Kirguistán, el país importó 79.000 automóviles de China en 2023, un aumento interanual de casi 45 veces; Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Kazajstán muestran que el año pasado se importaron 61.400 vehículos de China y el volumen de importación se triplicó.

Cada vez más coches llegan a Rusia. Según la Asociación de Automóviles de China, Rusia importó 841.000 automóviles de China entre enero y noviembre de 2023, un aumento interanual de casi siete veces. "¡BYD ganó mucho dinero en Asia Central el año pasado!" dijo un expatriado de BYD a 36Kr, incapaz de ocultar la emoción en su tono.

Por ejemplo, en China, con un precio de 1.098 millones de yuanes, el precio de la versión superior del BYD Song L es de 249.800 yuanes, pero el precio de ambos en Uzbekistán se duplica, alrededor de 2 millones de yuanes, 500.000 yuanes. Un concesionario local de BYD vendió casi 10.000 automóviles en los tres trimestres del año pasado, y cada automóvil vendido puede recibir un 8%, al menos $2.000.

Al igual que el descubrimiento de una mina de oro, no sólo los OEM chinos inundaron Asia Central y Rusia, sino que muchos exportadores de automóviles también se unieron al viaje de la minería de oro en forma de "exportaciones paralelas". Incluso hubo anuncios de "cursos de formación para la exportación de automóviles" en las plataformas sociales. Parecía que mientras pagaran unos miles de yuanes, todos podrían unirse al carnaval de exportación de automóviles.

A diferencia de lo que esperaban hacer una fortuna, casi todos los exportadores de automóviles que hablaron con 36Kr nunca habían oído hablar de la historia de la industria sobre cómo enriquecerse.

"Tal vez se pueda ganar mucho dinero en el corto plazo, pero si se alarga el ciclo, bajo la influencia de grandes fluctuaciones en los tipos de cambio y los precios, no se puede evitar la compresión de las ganancias. A menos que se gane mucho dinero y luego pero esas personas también son raras", afirmó un exportador de automóviles.

Esto no impide que los fabricantes de equipos originales y los exportadores se apresuren a viajar a Asia Central y Rusia. Según la cobertura de CCTV, en 2023, los puertos de Xinjiang exportaron 568.000 vehículos comerciales, un aumento del 407,6% interanual.

Pero la introducción de un decreto en Rusia este año ha calmado los sueños de muchos exportadores paralelos.

Ahora, cuando se trata de exportar automóviles a Rusia y Asia Central, "precaución" es la palabra clave que han enfatizado repetidamente. Estas dos grandes regiones de mercado serán en el futuro campo de competencia para los grandes grupos.

Desde una repentina explosión del mercado hasta un retorno a la racionalidad, los dos principales mercados automotrices en Rusia y Asia Central han cambiado en sólo dos años, lo que también puede ser un anticipo de la globalización de los fabricantes de automóviles chinos.

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Utiliza madera para pagar el coche, y exporta todos y cada uno de ellos.

En febrero de este año, apareció un enorme anuncio del M5 en la pantalla grande del aeropuerto de Moscú, anunciando la entrada de Celus, uno de los fabricantes de automóviles chinos más destacados en 2023, en el mercado ruso.

El anuncio está a cargo de MB RUS JSC, el distribuidor exclusivo de Cyrus en Rusia, que anunció una asociación en enero para vender los modelos M5, M7 y M9 en Rusia. Antes, el concesionario era el agente ruso de Mercedes-Benz.

Cyrus es sólo uno de los fabricantes de automóviles chinos que ingresan al mercado ruso. Según la agencia de análisis rusa Auto stat, en 2023, con 19 marcas de automóviles, incluidas BAIC, Haima y Hongqi, ingresando al mercado ruso, además de los modelos existentes y otros importados, el número total de marcas de automóviles chinos vendidos en Rusia será de aproximadamente 60.

Cuando se camina por las calles de Rusia y Uzbekistán, se pueden ver modelos Chery, Geely y Haval en casi todas partes de la carretera, y algunos de ellos se utilizan para taxis con pintura uniforme de color amarillo brillante. Pero cuando abre el taxi Yandex GO, encontrará que si toma un taxi, pagará más por los modelos de marcas chinas; no están en la categoría económica.

Pero estos no son los modelos de gama más alta de Chery, el precio en el extranjero de Star Era ES es de aproximadamente 700.000 yuanes, dijo el secretario del Partido Chery Automobile Co., Ltd., presidente Yin EXEED, el precio de exportación de Star Era ET superará el millón de yuanes.

"Casi todos los modelos exportados a Rusia y Asia Central pueden duplicar el precio en comparación con China. La idea es el vehículo nacional de nueva energía más popular en Rusia y Asia Central. Por cada Li Auto vendido, el exportador puede obtener al menos 30.000 yuanes en ganancias", dijeron varios exportadores.

Los funcionarios de Li Auto han dicho que no ingresará al mercado extranjero hasta 2025, pero ya ha establecido un departamento especial para exportar automóviles por parte de personal especial. Una vez que los automóviles se venden a los exportadores, estos se expanden a los mercados extranjeros. Este método de comprar automóviles a través de diversos canales y exportarlos como usados ​​se denomina "exportación paralela".

Dado que no existen servicios posventa por defecto para las exportaciones paralelas de automóviles, también se venden piezas de automóviles juntas, que se enviarán a los clientes junto con el vehículo.

Para satisfacer las necesidades de los exportadores, algunas empresas automotrices, como JK, también pueden brindar servicios para modificar el idioma de la máquina del automóvil cuando el producto se vende a los concesionarios. Li Auto tiene derechos de usuario relativamente más altos y los usuarios pueden modificar el idioma de la máquina del automóvil por sí mismos.

Casi todos los modelos a la venta que se puedan imaginar se pueden vender en el extranjero mediante exportaciones paralelas. El director ejecutivo de Li Auto, Li Xiang, dijo una vez que el pico de exportaciones en un solo mes este año alcanzó los 3.000 vehículos; Neta Auto exportó más de 20.000 vehículos al extranjero en 2023, un aumento interanual del 567%.

Li Hongtao, director ejecutivo del exportador de automóviles World Star Alliance, dijo a 36Kr que el año pasado, la compañía exportó más de 4.000 automóviles con 30 personas y la facturación alcanzó los 150 millones de dólares estadounidenses. En los primeros cinco meses de este año, la facturación se acercó a los 20 millones de dólares estadounidenses.

Los exportadores de automóviles obtienen productos de compañías o concesionarios de automóviles en todo el país, y los exportadores comparan repetidamente para encontrar la fuente de precios más bajos para la reexportación. Esto significa que la exportación de modelos similares más baratos a Rusia perturbará el mercado automovilístico local.

Algunas compañías automotrices, como Chery, emitieron órdenes a los concesionarios de todo el país para prohibirles estrictamente participar en las exportaciones de automóviles y descubrieron que multaban a las tiendas con decenas de miles de yuanes a la vez. Sin embargo, esto no impidió que las ventas de diversas marcas de Chery aparecieran en varios grupos de exportación de automóviles. Sus nombres en WeChat suelen incluir Chery, iCar, EXEED y otras marcas.

"Los concesionarios no ganan dinero vendiendo coches, sino con seguros y servicios posventa. Ahora las empresas automovilísticas están ofreciendo muchos coches a los concesionarios, pero a los concesionarios les cuesta digerirlos en un corto periodo de tiempo y sólo pueden exportarlos. ellos", dijo un exportador de autos usados ​​a 36Kr. Dijo que GAC también se había puesto en contacto con él para exportar sus modelos al extranjero.

Las empresas automotrices que no tienen mucha voz en el mercado interno también esperan aumentar las ventas a través de las exportaciones.

Un exportador de automóviles dijo que Huanghai Automobile lo autorizó oficialmente para completar la certificación de importación de automóviles en Rusia. Una vez que se aprueba la certificación del modelo, pueden convocar a un gran número de exportadores de automóviles pequeños para comprar o encontrar distribuidores rusos locales para cooperar.

El complejo entorno internacional dificulta la recaudación y el pago de las exportaciones de automóviles. Los grandes pagos a menudo no se remiten directamente desde Rusia a China, sino que primero se transfieren a la sucursal de Asia Central del exportador y luego al país.

Una fuente de Chery dijo a 36Kr que alrededor del 70% de las ventas de Chery en el extranjero provienen del mercado ruso, pero debido a las sanciones económicas, los distribuidores rusos no tienen el pago completo a la mano y sólo pueden pagar con madera equivalente. Considerando el alto costo del flete, Chery fabricará localmente parte de la madera para fabricar muebles y la venderá, y el resto de la madera se enviará de regreso a China.

¿Qué significa 2023 para los exportadores de automóviles? La respuesta para casi todos los exportadores es el pico de exportación. El ejemplo común que citan es que después de que se abriera la calificación piloto nacional de exportación de automóviles de segunda mano en 2023, una gran cantidad de automóviles fueron enviados a Kashgar y Khorgos, y luego transbordados a Moscú a través de Bishkek, la capital de Kirguistán. Debido al rápido aumento del volumen de exportación, se produjo incluso congestión.

"Las jaulas estaban atascadas en el puerto y seguían llegando coches nuevos, pero la capacidad de carga del puerto era limitada. En aquel momento, los aparcamientos de Kashgar y Bishkek estaban llenos de coches. Los coches que la empresa envió a Bishkek en octubre pasado año no se enviaron todos a Moscú hasta antes del Festival de Primavera de este año", dijo a 36Kr Gao Lei, jefe de desarrollo del mercado extranjero de WPU.

Todos los exportadores de automóviles esperan mostrar sus capacidades en 2024, pero pronto se producirán cambios.

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El vacío legal de la franquicia arancelaria está cerrado y la "fiebre del oro" se ha enfriado

En comparación con 2023, los estacionamientos en la frontera de Xinjiang ya no son tan animados como solían ser.

Un proveedor de logística dijo a 36Kr que el año pasado se transportaba una media de al menos 800 vehículos al mes a Asia Central y Rusia, pero ahora sólo se pueden transportar un máximo de 200 vehículos al mes.

El cambio se produjo el 1 de abril de este año, cuando entró en vigor el Decreto No. 152 del gobierno ruso. El decreto exige que los automóviles importados de países de la Unión Económica Euroasiática (Rusia, Kirguistán, Kazajstán, Armenia o Bielorrusia) con aranceles bajos se paguen en Rusia.

El Ministerio de Industria y Comercio de Rusia explicó que comprar automóviles importados de países de la Unión Económica Euroasiática tiene una ventaja irrazonable sobre comprar y pagar impuestos localmente en Rusia.

En otras palabras, Rusia ha cerrado la laguna jurídica de los aranceles bajos y el costo de reexportar automóviles desde Asia Central a Rusia aumentará en aproximadamente un tercio.

Antes de esto, los exportadores de automóviles sabían que el umbral de exportación estaba a punto de aumentar. El 1 de octubre del año pasado, Rusia prohibió las importaciones paralelas de más de una docena de marcas de automóviles chinos que operan en Rusia.

Sin embargo, debido a la anterior congestión de automóviles en Bishkek, el proveedor de logística antes mencionado estima que todavía hay alrededor de 30.000 automóviles varados en Bishkek, demasiado tarde para trasladarlos a Rusia antes del aumento de tarifas.

El nuevo decreto ha bloqueado el camino para que los exportadores exporten a Rusia con aranceles bajos. Para garantizar que todavía haya ganancias, los exportadores sólo pueden seguir buscando fuentes de bienes de bajo precio para obtener más ganancias. Muchos exportadores dijeron que en 2022, las ganancias de las bicicletas exportadas en automóviles serán de al menos 20.000 yuanes, y este año, las ganancias pueden incluso comprimirse a unos 2.000 yuanes, "sólo para ganar una tarifa de servicio".

Además, cada vez más exportadores de automóviles construyen en Rusia almacenes que pueden aparcar vehículos y servir como salas de exposición. Los clientes realizan pedidos después de una visita in situ y reciben los productos en unos días. Para los exportadores que no tienen almacenes en el extranjero, a menudo se necesitan unas tres semanas para enviar un automóvil a Rusia.

La nueva ley no sólo aumenta el costo de exportación para los exportadores sino que también afecta indirectamente a algunos fabricantes de automóviles hasta cierto punto.

Aunque lo ideal es que Neta y otros fabricantes de equipos originales no hayan establecido canales de ventas en Rusia, algunas de sus ventas en el extranjero provienen de Rusia. Una vez que el decreto entre en vigor, la tarifa integral llegará al 40% y el precio de un L9 ideal valorado en 650.000 yuanes en Rusia se disparará a unos 900.000 yuanes.

"En el pasado, se enviaban a Moscú una media de 400 vehículos Li Auto cada mes, pero en el último mes no se ha enviado ningún vehículo de nueva energía", afirmó un proveedor de logística.

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En la Ruta de la Seda, todavía hay esperanza para los robots automáticos

En cualquier caso, Rusia y Asia Central siguen siendo los mercados más afectados por las exportaciones de automóviles de China.

Según datos de la agencia rusa de análisis del mercado automotriz Auto stat, en noviembre de 2022, solo había 1.000 concesionarios de automóviles de marcas chinas en Rusia, pero en octubre de 2023, ese número pasó a 3.550.

Más marcas de automóviles chinas también están comenzando a ingresar a los países más pequeños de Asia Central. En 2023, BYD anunció planes para construir una fábrica en Uzbekistán, que comenzará a producir en 2024. Extreme Krypton ha entrado en Kazajstán y Uzbekistán. Li Auto ha anunciado que se expandirá al mercado de Asia Central en 2025.

Chery Automobile, que ingresó al mercado ruso hace más de diez años, divide Asia Central y Rusia en diferentes regiones, y el equipo correspondiente realiza un seguimiento de las ventas locales y refina las operaciones.

El año pasado, Chery Automobile reestructuró su estructura organizativa y estableció una división de negocios internacional para liderar el desarrollo y la gestión de los productos Tiggo 7 e inferiores y la competitividad de los productos.

Un diseñador de Chery dijo a 36Kr que la estrategia de Chery para los modelos extranjeros solía ser ajustar ligeramente los modelos que no se vendían bien en el país y exportarlos al extranjero. Pero este año, el equipo del departamento internacional de Chery comenzó a desarrollar modelos para los mercados extranjeros. Diseñaron diferentes planes modelo a través de estudios de mercado, seleccionaron al menos tres planes para organizar la revisión del modelo y las representaciones, e iniciaron agencias externas para realizar investigaciones de usuarios para determinar qué plan utilizar para la producción en masa.

Rusia también ha adoptado las marcas de automóviles chinas. Boris Titov, presidente ruso del Comité de Amistad, Paz y Desarrollo China-Rusia, dijo que el gobierno ruso ha presentado una propuesta para trasladar el suministro de vehículos completos de China a la producción rusa y discutirá este tema con los fabricantes de automóviles chinos. empresas en junio de este año. Se espera que a la reunión asistan representantes de más de 40 empresas.

Los exportadores de automóviles se apoderan del mercado mediante ventajas de capital y canales. Después de que la Federación Mundial Polaris obtuvo el año pasado la calificación para la exportación piloto de automóviles usados, construyó un centro de exhibición y ventas, un almacén de repuestos y un centro de mantenimiento en Moscú. Sólo el centro de exposiciones y ventas alcanzó los 5.200 metros cuadrados y el alquiler anual fue de millones de yuanes.

De ciclo largo, la alta inversión será el color base del comercio transfronterizo de automóviles. La industria de exportación de automóviles ha iniciado la supervivencia del más fuerte, el capital, los canales, y uno será eliminado por el mercado.

Sin embargo, los fabricantes de equipos originales y los exportadores contactados por 36Kr no tienen planes de retirarse, y los cursos de capacitación en exportación de automóviles que se llevan a cabo fuera de línea en todo el país todavía están en pleno apogeo. La mayoría de los participantes son personal de comercio exterior, concesionarios de automóviles de segunda mano y concesionarios de automóviles.

Las oportunidades no llegan por igual a todos, pero para los chinos que fueron a Rusia y Asia Central en busca de oro, la antigua Ruta de la Seda puede haber ocultado la esperanza de riqueza que habían estado buscando.

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